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【概要】

　中国は2035年までに科学技術分野での世界的リーダーになることを目指しており、次の5年間(2026-2030年)を重要な突破期と位置づけている。宇宙開発、5G、新エネルギーでは世界をリードしているが、半導体とAI分野が主要な競争領域として残されている。米国主導の輸出規制により先端チップ製造技術へのアクセスが制限される中、中国は独自の技術開発路線の確立を急いでいる。

【詳細】　

　科学技術政策の全体像

　中国は第15次5カ年計画を策定中であり、2025年10月6日に公表された記事によると、科学技術分野、特に半導体とAIにおける競争力強化が焦点となっている。科学技術部長官のYin Hejunは9月18日の国務院記者会見で、現行の第14次5カ年計画期(2021-2025年)における進捗を報告した。国家研究開発投資は2020年比で48%増加し、研究者数は世界最大を維持している。中国はグローバル・イノベーション・インデックスで10位に上昇し、影響力の高い国際学術誌への論文掲載数と特許出願数で5年連続世界首位となっている。

　半導体分野の課題と戦略

　中国科学院の集積回路分野の主要研究者である Ye Tianchun教授によれば、中国のチップ産業の核心的課題は「追いつき」と「輸入代替」の戦略から、新たな技術経路を開拓する戦略への転換である。半導体産業は技術封鎖とサプライチェーンのデカップリングという二重の課題に直面している。最優先の開発課題は、先端プロセスノードの独自研究開発、新たな技術ルートの探索、協力的エコシステムの育成である。

　中国は28ナノメートル以上の成熟プロセスノードにおいて一定の自給自足を達成している。しかし、ハイエンド市場は依然として米国、日本、欧州企業が支配している。リソグラフィ装置とそのコア部品など、先端プロセス装置の開発において体系的な突破が必要とされている。

　トランジスタサイズが物理的限界に近づく中、世界の半導体産業はフォトニックチップや量子コンピューティングなど新興技術を積極的に探索している。Ye教授は、国内では完全空乏型シリコン・オン・インシュレータ(FDSOI)技術が機会を提供していると述べている。主流のFinFET技術と比較して、FDSOIは製造プロセスがより単純で、製造コストが低く、高速かつ低消費電力であり、先端リソグラフィツールへの要求も厳しくない。このような革新的技術は中国にハイエンドチップへの代替経路を提供する可能性がある。

　Ye教授はまた、低レベルで冗長な国内競争の問題を指摘している。国産化が達成されたほぼすべてのセグメントで、5社以上の国内企業が競合している。これは一部には米国の制限により企業が水平展開を余儀なくされた結果であり、一部には政策インセンティブが資本と新規参入者を引き寄せ、成熟製品を複製することで革新的リソースを浪費している結果である。

　追いつきと代替の戦略は、グローバルエコシステム内で能力を構築する一方で、外国の技術ロードマップへの依存を生み出し、中国を戦略的に受動的な立場に置いている。米国主導のデカップリング努力に直面し、中国は独自の開発モデルを確立しなければならないとYe教授は述べ、これを「自らの設計図で自らの家を建てる」と表現している。

　北京社会科学院のLi Xianjun教授によれば、中国はEUV(極端紫外線)リソグラフィの開発など既存のボトルネックを克服するだけでなく、新興技術や破壊的技術への先見的投資も行わなければならない。これには、成熟ノードを使用して先端に近い性能を達成するためのチップレットパッケージングの推進、従来のアーキテクチャ独占を打破するためのRISC-Vオープンソースチップエコシステムの積極的構築、ナノインプリントリソグラフィなどまったく新しい製造技術の探索が含まれる。

　Li教授は、コンピューティングインフラ、インテリジェント運転、スマート製造などの分野での成長が第15次5カ年計画期(2026-2030年)における主要な市場推進力になると予想している。

　AI分野の戦略